Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Его самого отстраняют от работы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — далеко не все, с кем ему приходится иметь дело. Вскоре он узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
