Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знающему древние методы, и метису А-Гую, чьи корни уходят к индейским племенам.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых горожан. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и скрытностью общины. На кону — судьба целого района и хрупкое равновесие между культурами.